Dynamics 365 Sales：自定义业务流程未显示在业务机会上，但在潜在客户上运行良好

Question

我创建了一个自定义业务流程（BPF）。当我添加新的潜在客户时，这工作正常，我在顶部看到新的自定义 BPF。然后将其限定为机会，我还在顶部看到新的自定义 BPF。

如果我创建一个新机会，则会显示默认 BPF，而不是自定义 BPF。另外，我现有的一些机会显示自定义 BPF，另一些则显示默认 BPF。

我尝试关闭默认选项，并将其从解决方案中删除。我也删除了所有用户查看默认用户的权限。但作为管理员，我似乎无法摆脱不断出现的默认值。我在新奥普上看不到。有任何方法可以指定要使用哪个 BPF。

好困惑！如何强制新机会使用自定义 BPF？ （参见图片显示，新的 Opp 和新的 Lead 屏幕）

Answer 1

• 您必须更改业务流程的顺序（请参阅下面的报价）
• 您已经根据需要禁用了其他安全角色的默认 BPF，但请记住，您无法修改系统管理员安全角色的权限。您需要在用户帐户下测试这些更改，以确保其按预期工作
• 更改订单后，新记录应获得您的自定义流程。尝试使用 Process > Switch Process 工具栏按钮手动更改流程，以获取仍显示默认流程的记录

您可以将业务流程与安全角色关联起来，以便 只有具有这些安全角色的人员才能看到或使用它们。你可以 还可以设置业务流程的顺序，以便您可以 控制默认设置哪个业务流程。设定 业务流程顺序，在业务流程中打开一个业务流程 设计器，然后选择命令栏上的订单流程。选择 向上和向下箭头按顺序移动业务流程 你想要的。 来源