ZOHO CRM 工作流程

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我是ZOHO CRM的新人,现在正在学习这个,我对此了解不多。

如果我创建了一笔交易并且处于同一阶段,那么 3 天后必须发送邮件通知并创建任务。告诉我它的工作流程。

我创建了一个后续日期字段,但我无法为此创建工作流程。

workflow crm zoho
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如果您想根据交易“创建日期”或“后续”字段触发电子邮件通知,那么您需要选择“日期/时间字段”操作。 基于交易创建日期的工作流程

如果您想根据“跟进”日期字段触发工作流程。 那么请检查此屏幕截图:-基于后续日期字段的工作流程

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