salesforce.com矩阵报告 - 行标题上超过2列

Question

我需要创建一份捐助者摘要报告，按年度提供捐助者的捐赠总额。

我需要提供

name address email yr1total yr2total etc...

看起来salesforce只允许行标题中的两列和列标题中的两列。有没有办法解决这个问题

或者，有没有办法使用表格报告来做同样的事情？

TIA

Answer 1

如果捐赠是捐赠者记录中的单个字段，那么您希望做的就是尝试在报告中显示相同数据的两列。实现这一目标的最佳方式（在创建与名为“捐赠”的新自定义对象的主 - 细节关系之外）将为每个捐赠年份提供公式字段，并计算每个捐赠年度的捐赠总额。也就是说，只要你有办法计算捐赠的年份。

我相信得到最好的答案，需要更多的信息。

Answer 2

像这样的东西？如果您的捐款是一个链接到帐户的单独对象（我在我的示例中使用了链接到帐户的任务和事件），这将有效。

1. 以“矩阵格式”创建报告。
2. 在左窗格中删除帐户名称，在列上显示捐赠日期。
3. 列将默认为天。单击我有“创建日期”的地方的下拉列表，然后选择按年份汇总（当然可以根据需要进行微调）。
4. 如果您没有看到所有数据，请明显检查日期范围/过滤条件等。
5. 单击显示 - >隐藏详细信息。
6. 将“捐款金额”或类似字段放入显示“记录计数”的位置。使用“总和”。
7. （可选）取消选择“显示” - >“记录计数”

现在你提到只有2列，所以你可能已经尝试过了。好吧，常见的伎俩是使用一个可以保存数据的公式字段作弊（用逗号分隔？）。表格报告将要求您在帐户上创建一些帮助字段（每年1个）并执行某种汇总摘要，这很糟糕。

如果是仪表板，您可以使用摘要报告（它可以包含2个以上的组）并在仪表板上选择图表类型表...