针对机会的NetSuite已保存搜索公式在特定时间范围内关闭

Question

我想创建一个保存的搜索，显示2018年关闭的所有商机。如何编写可过滤的公式

状态=已结算并按日期= 2018设置？

我正在尝试确定实际日期状态已更改为已关闭并过滤到仅在2018年关闭的状态

{systemnotes.date} >= '01/01/2018' AND
{systemnotes.date} <='12/31/2018

需要一个已保存的搜索，以获得2018年封闭赢得的优惠奖。

Answer 1

机会记录上有一个实际关闭字段，其中包含机会状态更改为已结算或已关闭已冻结的日期。

您应该能够在没有公式的情况下添加以下条件：

Opportunity Status = Closed Won
Actual Close within last year (2018)

如果您使用系统说明过滤状态更改为已结算的实际时间，则如果状态更改为已关闭，则返回先前状态，然后再返回到已取消，则可能会为每个机会返回多个记录。它可以像这样完成，同样不需要公式。

Opportunity Status = Closed Won
System Notes : New Value starts with Closed Won
System Notes : Date within last year (2018)

如果必须使用公式来查找这些记录，则可以使用

case 
    when {entitystatus} = 'Closed Won' 
         and {systemnotes.newvalue} = 'Closed Won' 
         and {systemnotes.date} >= '1/1/2018' 
         and {systemnotes.date} <= '12/31/2018' then 1 
    else 0 
end

等于1